Peter与戏中的对手 Michael成了好友,虽然两人性格天差地别的不同---一个是枯燥又谨小慎微的中年男,一个是英俊不羁的演员。Michael和Grace戏外也是一对,于是Peter的种种白日梦只好暂时搁置。尽管他不断努力,甚至最终辞掉工作,还是因为不能胜任如此大的角色被别人顶了角。(呵呵,顶他的是TLOR的SAM) Peter却从不断的排练中渐渐找到了自己的感觉----没有小演员,只有小角色,他还是要求了在其中扮演一个角色,戏剧已经真实地成了他生命的一部分。Grace为他的真诚感动,和他有了一夜情,而怒火中烧的Michael这回倒真的进入了《大鼻子情圣》的角色,与他比剑。Grace终究还是爱 Michael,她和Peter坐在长椅上,简单又无奈的一句“DO YOU THINK PEOPLE CAN STILL BE FRIENDS AFTER THEY SEE EACH OTHER NAKED?”Peter笑了,温和地说YES,生活不象戏剧,经不起太多激烈冲突。一时的心动并不能保证什么.幸运的是,这个中年男人最后还是赢得了SYRANO的角色,没有用假鼻子也扮演的一样成功。